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洛圖半年排名 | 全球液晶電視面板市場半年度出貨

來源:Runto洛圖科技觀研        編輯:lsy631994092    2022-08-01 09:40:23     加入收藏

根據洛圖科技(RUNTO)發布的《全球液晶TV面板市場月度追蹤》中顯示,2022年上半年,全球32寸以上的液晶電視面板出貨125M片,同比增長1.9%。相對整機終端市場5%...

  根據洛圖科技(RUNTO)發布的《全球液晶TV面板市場月度追蹤》中顯示,2022年上半年,全球32寸以上的液晶電視面板出貨125M片,同比增長1.9%。相對整機終端市場5%左右的下滑,面板供大于需的局面導致價格一路下跌至今。

  區域格局:中國大陸強化產業鏈核心位置

  中國大陸電視面板廠今年以來激進的稼動率,使其在2022年上半年的出貨量達到84M片,全球市場占有率再次刷新歷史最高值,來到67%,較去年同期上漲了6.2個百分點 ,環比增長3.4個百分點。

  臺系面板廠Innolux(群創)和AUO(友達)今年上半年的合并市占為18%,同環比均下降,同比下降15.2%,環比下降6.7%。

  隨著SDC(三星顯示)從年初開始逐漸降低產量到6月份徹底停產,日韓系面板廠上半年合并市占達到最低值15%。

  廠商格局:強者恒強,腰尾部企業趨弱

  十家面板廠中,國內面板廠均呈現不同程度的同比上漲。其中,CSOT(華星光電)和CHOT(彩虹光電)的漲幅達到12%和16%。

  大陸之外的面板廠出貨量悉數下跌。其中,跌幅靠前的SDC(三星顯示)和Sharp(夏普)分別下跌50%和28%。之后,AUO(友達)下滑14%。Innolux(群創)和LGD(樂金顯示)均下滑10%左右。

  具體物量情況來看,以3000萬、2000萬、1000萬為三個臨界線,分成頭部、頸部、腰部、尾部四個陣營。

  2021年上半年,BOE(京東方)仍然是唯一的3000萬片以上廠商,是大尺寸LCD面板行業的領導者。

  2000萬片左右的頸部陣營有CSOT(華星光電)和HKC(惠科),向上望頭部,向下對腰尾部陣營形成上升阻力。

  1000萬片的腰部陣營包括臺系和韓系各一家:Innolux(群創)和LGD(樂金顯示)。

  尾部陣營的出貨在1000萬片以下。2021年即已經完成交割的大陸廠商CEC-Panda(中電熊貓)和韓系廠商SDC(三星顯示)僅剩200萬片的出貨量,是典型的尾部廠商。SDC將不會出現在下半年的出貨廠商LIST中,預計Panda在趨難的競爭環境下亦將趨弱。

  AUO(友達)和Sharp(夏普)退出了領先廠商的競爭,以800萬片和600萬片左右的出貨量,從腰部滑下尾部陣營,未來產量傾向穩定衰減 。大陸廠商CHOT(彩虹光電)盡管出貨量在增長,但限于線體產能以及面板低谷周期,上半年出貨在800萬片左右,亦被歸為尾部陣營。

  整體來看,在艱難的經營環境和充分的大廠競爭之下,預計兩三年之內,LCD面板廠商仍將出現第二波退出或并購潮。

  2022H1 全球液晶電視面板廠出貨量排名

  數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:百萬片

  尺寸格局:32寸占比最大,75寸及以上漲幅可觀

  尺寸出貨方面,32寸仍為占比最大的尺寸,出貨約4000萬片,占比達到32%,同比大幅增長近7個百分點。43寸和55寸分別以18%和14%的份額排名第二和第三位置。

  2022H1 全球液晶電視面板廠分尺寸出貨量

  數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:百萬片

  75寸出貨483萬片,75寸以上出貨196萬片,兩個尺寸段的漲幅和32寸均在20%以上。75寸及以上增長的動力來自廠商最大效率的消化產能,而32寸的增長動力則來自于市場端尚存在的需求。

  出貨量同比增長的還有43寸和60寸,漲幅分別為3.3%和2.2%。

  展望下半年:艱難依舊,曙光隱現

  今年初,主力面板廠雖面臨市場跌價,仍保持了94%以上的稼動率,供需不斷惡化。在上半年的最后一個月,主力面板廠終達成默契,開啟有史以來最大范圍的減產,市場迎來轉機。

  隨著三星電視暫停采購面板,隨后LG大幅下調采購需求,至8月,終端整機市場原生的需求面并未大幅好轉。戰爭、疫情、通脹依然在進行。

  洛圖科技(RUNTO)判斷,電視面板的各主力尺寸均已經跌破現金成本,大廠的TV業務單月虧損將逼近15億人民幣。從6月起至少到9月,面板廠將維持75%以下的稼動率,等待量變聚積效應。

  下半年僅剩5個月,全球的品牌企業年度出貨目標的壓力開始加大,再難佛系。中國市場也會充分利用“家電下鄉”以及“三品促銷”來刺激沖動和增量需求。根據《8月液晶電視面板價格預測及波動追蹤》一文的預測,9月即是面板價格波動曲線在本輪周期的拐點。

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